調整定期定額金額

這篇文章會分享如何調整每月定期定額的金額。

整體流程為第一天先取消約定,第二天再重新約定新的金額。


選擇要取消計畫

點選 【 我的計畫】,點選欲取消之計劃

選擇交易功能

在交易功能頁面,選擇定期定額項目的[取消約定]。

連結永豐金證券

輸入永豐金證券之 身分證字號 、密碼,點選 ﹝ 繼續 ﹞,再點﹝ 允許﹞連結帳戶。

等待成功訊息

跳出取消約定成功之通知,依據網路速度約需要等待3-5秒不等。

重複確認是否成功

可以點選,﹝定期定額﹞選單

目前狀態只要顯示﹝取消約定已送出﹞就可以囉。

因系統作業時間,隔一個工作天的下午再登入檢查,狀態就會變成﹝取消委託成功﹞,未來就不會再自動買入。

如果要重新約定新的定期定額,請於明天中午過後再回來阿爾發的網站設定唷!


來到第二天,計畫已經可以重新約定囉!

選擇要重新約定的計畫

點【我的計畫】,點選要約定的【投資計畫】,點【下單此計畫】。

選擇交易功能

點【我要約定】

登入永豐,串接永豐金證券

輸入永豐金證券帳號密碼登入,再點「允許」授權帳戶連結

設定每月自動投資金額

在每月投資金額欄位,系統有自動換算美元,這邊可以調整輸入成新的金額唷!

檢查【投資組合】,此為後續會自動買入的投資組合配置,這些配置都是在最有效的比例上,確保能降低風險,提升報酬,目前暫不提供修改功能唷!

確認就可以點【下一步】

確認送出

點【是】

記得要在﹝每月五號前﹞把資金存到﹝外幣戶頭﹞,存入的金額以畫面為主喔,要包含交易手續費,餘額不足系統就不會幫您買囉!

成功!

系統顯示【委託送出成功】,就OK囉!畫面可以再往下滑一些,點下一步的按鈕會回到會員中心。

檢查約定狀態

如果我已經約定好,過幾天想看一下自己的狀態,該怎麼辦呢?

選擇計畫後,可以點選點【定期定額】

確認目前狀態,只要是﹝約定已送出﹞就OK囉!

要再調整金額或是取消定期定額的話,只要隔一天都可以按照這篇的教學重新設定喔!

只要重新約定定期定額,會來投入的金額都會用系統建議的最新比例去投入,會慢慢地把偏離率拉回來,讓投資組合回復到最有效率的狀態。

恭喜你,重新踏上屬於你的投資旅程

完成投資設定囉!

恭喜這個特別的日子成為長期投資旅人,接下來在這旅途上,可安心保持長期投資的視野。

你也可以每季或是每半年、一年於阿爾發網站查看投資情形,但提醒您根據財務行為學,少看盤才是成為頂尖投資者的關鍵行為唷!


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