
投資政策書是什麼:機構該寫進哪些項目
投資政策書(IPS)是機構的投資規則。整理該寫的項目、與投資管理要點的差別和常見缺口。
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投資政策書(IPS)是機構的投資規則。整理該寫的項目、與投資管理要點的差別和常見缺口。

校務基金每年先提投資規劃,效益報告6月30日前報教育部。整理法規、時程與報告寫法。

投資委員會的工作是訂政策、監督、留紀錄。整理議程、會議資料、紀錄寫法與一年的節奏。

受託責任看過程不看結果。整理委員會的注意、忠實、審慎義務,對照美國UPMIFA與台灣法規。

選委外投資顧問看六面向:執照、獨立性、成本、方法、透明度、保管與合約,附檢核表。