會員中心的成功機率與偏離率怎麼看?

歡迎來到使用者教學中心,接下來將為您說明會員中心首頁右方的「成功機率」以及「偏離率」追蹤。


影音說明

接下來由投資業務處詹翔宇 Shawn 顧問為您解說。


成功機率追蹤

在目前畫面的右手邊,你可以看到個人的成功機率。

我們會建議這個數字來到85%是比較好的一個數字哦!

如果你的數字低於 85 %,也不用太過灰心,在接下來的段落,我們將會告訴你去如何調整與優化

如果你的成功機率高於 85 %,恭喜你,你將有非常大的一個機會可以順利地達成你的財務目標,這是很棒的哦,要繼續加油!如果你尚未開始投資,可以下單你的投資計畫,開始你的投資之旅!


投組偏離率追蹤

第2個部分要跟你分享,是投組偏離率追蹤。

在投組偏離率這一個部分,我們一般有分為定期5%的再平衡,建議跟不定期15%的再平衡建議。

如果你的偏離率低於 5 %,我們會建議你其實不用特別去做投資組合的調整;

如果你的偏離率介於 5 %到 15 %之間,我們將會啟動定期再平衡的機制;

如果你的偏離率高於 15 %,我們就會啟動不定期再平衡機制,你將會收到我們寄給你的客製化 E-mail 通知。

你可以按照email的建議去執行你個人的再平衡

以上就是今天跟你分享的資訊喔。


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