張柏翊 Perry

張柏翊 Perry

現任【阿爾發投顧】投資研究處 高級研究員 台大財金系畢｜CFA Level 1 passed 「如果你在大海中撈不到針，就把大海買下來！」
  • 加入: 2022 年 3 月 31 日
  • 文章: 24

近期投資市場波動的原因是什麼？降息預期減緩和地緣政治風險要怎麼應對？

近日台積電公布財報數據後，由於上一季表現不如市場預期，加上台積電主動下修今年度展望，引發市場恐慌，台積電股價與台股應聲下跌；而美國利率展望和戰爭風險也帶動股債齊跌。台股面臨內憂外患，到底投資市場波動的來源為何？要如何在波動的市場中求勝呢？

美國政府主權被惠譽降評！惠譽降評對美國會有什麼影響？我該擔心債券投資部位嗎？

本月市場遭逢震撼彈，8/1惠譽宣布調降美國政府的信用評級，從最高級的AAA下調至AA+。這無疑對於市場是一記重拳，也反映了殘酷的現實 — 投資市場對於美國政府的信心不再如同過往穩固。然而這是世界末日嗎？惠譽調降信評會導致債券市場翻盤嗎？應該要擔心債券部位嗎？這篇文章將會帶你了解惠譽降評美國主權的始末與影響。

瑞士信貸為什麼會倒閉？瑞士信貸的垮台會造成什麼影響？一文看懂瑞士信貸風波與影響

說到金融業，大家第一個會想到什麼地方呢？是以華爾街為代表的美國、避稅天堂開曼群島，或是稅法寬鬆的盧森堡呢？想必港片看多了的人，腦中第一個浮現的會是經典電影《賭神》中的台詞：「我這裡有一張瑞士銀行的本票」吧！金融業是瑞士的重要命脈，而近期新聞頭條中的瑞士信貸和瑞士銀行更是翹楚。

日本前首相安倍晉三遇刺震驚全球：歷史上股市如何反應國家元首遇刺事件？

股市不只會因為總體經濟或是公司狀況而有所變化，也常常會因為政治、或是其他情緒性因素而有所變動。每到選舉，總是會有所謂的選舉行情；候選人的經濟、外交政策影響股市外，光是選舉本身就常常會帶動股市成長。而若是政治人物意外下台、爆發醜聞或是國家元首遇刺，也常會影響投資人情緒，進而影響股市。

60/40投組失效了？2022年股債雙跌，我需要擔心股債配置投資組合嗎？

新冠疫情一波又一波席捲全球，而俄烏衝突又加劇市場波動與供應鏈問題。去年 (2021) 年中以來，CPI年增率屢屢突破近年新高，出現了千禧年以後未見的高通膨率。聯準會轉變態度開始放出鷹派訊號之後，市場以大幅下跌回應，甚至出現歷史中少見的股債雙跌，也因此許多人開始質疑有超過90年歷史、長久以來被奉為投資金率之一的股債配置原則。